上个月,路透社曾传出消息,中国的联想控股、美国的贝恩资本(Bain Capital)、欧洲的Permira和新加坡政府投资公司等,都在准备提交竞购Allfunds Bank的最终报价。
Allfunds Bank是一家总部在马德里的共同基金平台,成立于2000年,主要为客户提供进入所谓的开放式结构投资基金市场的渠道。
在这宗交易中,西班牙的桑坦德资产管理(Santander Asset Management)和意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)以13.7亿欧元,将他们联合持有的75%股份卖出。至于剩余25%则由两家美国基金机构Warburg Pincus和General Atlantic售出。交易仍需商业习惯法通过。
据了解,Permira主要与加拿大最大的养老基金之一PSP Investments结盟,而美国的Hellman & Friedman则拉来了主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)助阵。
消息人士认为,虽然该银行核心获利去年下降近9%至9800万欧元,但一些新合同已经带来收益,也帮助提高其财务预测。
新加坡政府投资公司的欧洲直接投资集团主管亨利.欧蒙(Henry Ormond)说:“作为长线价值投资者,新加坡政府投资公司对Allfunds的商业模式有信心,这是一个建立在主要欧洲市场平台、拥有多样化客户群,以及长期合约的商业模式。我们相信,在合作伙伴Hellman & Friedman的支持下,这家公司将成为全球基金管理行业的翘楚。”
Allfunds总裁约翰.哈切森(Juan Alcaraz)说:“Hellman & Friedman在建立首要的全球金融服务特许经营业务方面,拥有优秀的业务记录。新加坡政府投资公司也在亚洲具有领导地位。他们将是扶持公司在未来继续发展的最理想伙伴。我们将与这两名新股东,一起投资并发展业务,继续为客户提供更多样化的产品选择。”
这宗交易的成交价与之前市场人士估计的估值非常接近,即18亿欧元左右,约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值1.17亿欧元的15倍。
新加坡政府投资公司(GIC)与一家私募基金联手,成功收购西班牙金融科技银行Allfunds Bank,成交价为18亿欧元(26.85亿新元)。
新加坡政府投资公司、Hellman & Friedman,以及Allfunds Bank昨天发布的联合文告表示,Allfunds Bank至今已在世界各地38个国家,包括欧洲、亚洲和拉丁美洲,推出超过5万1000只基金,资产总值超过2650亿欧元,拥有超过530个机构客户,其中包括商业与私人银行、基金公司和保险商。