花旗私人银行全球主管查灵顿（Peter Clive Charrington）说：“家族理财室行业在全球管理数万亿元资产，但这个行业往往不透明，公开的信息非常少。”

瑞士信贷亚太区私人银行部财富规划服务主管洪智聪指出，随着企业家的财富增长，资产可能会分布在几家私人银行，进行不同的投资，但这么做的问题是难以追踪自己的投资曝险，而家族理财室便可帮助应对这个问题。

但如果理财室也管理家族以外的财富，也就是所谓的多家族理财室（multi family office），就可能需要注册为基金管理公司。

根据瑞银的报告，全球家族理财室的平均资产管理规模为8亿美元，亚太地区的平均规模是4亿美元。

根据新加坡金融管理局网站的信息，单一家族理财室（single family office）并不受证券及期货法（SFA）管辖。

比较简单的家族理财室主要负责管理投资，而更复杂的理财室则涵盖财务、税务、法律和遗产规划、礼宾服务、高价值和生活休闲资产管理、下一代的教育和发展、实施家庭治理框架、支持新创业，以及慈善活动。

不过，本地具体有多少个家族理财室，目前没有这方面的确切信息。这是因为家族设立理财室，并不需要向任何当局注册，也不受监管。

根据银行和亚太地区超高净值客户的交流，设立家族理财室的首要原因是为了促进跨代的财富传承。

在西方国家，当家族财富达到3亿至5亿美元时，家族会选择设立理财室。不过洪智聪说，亚洲的门槛可能比较低。首先，亚洲家族选择让没兴趣加入家族企业的下一代家庭成员负责理财室，此外他们也希望从小规模做起，以优化风险架构和系统。