公告显示,此次向特定对象发行A股股票的价格为每股7.02元,数量不超过8.55亿股,不超过发行前公司总股本的30%。
此次向特定对象发行A股股票认购资金为发行对象自有或自筹资金,不会直接或间接以任何形式来源于上市公司及其董事、监事、高级管理人员提供的财务资助或者补偿,不存在代持、对外募集资金等情形,不存在分级收益等结构化安排,不存在杠杆结构化融资的情形。
中国国航在公告中指出,上述举措首先为了强化机队实力,巩固竞争优势,加速实现公司战略规划;其次,为了补充营运资金,落实安全生产责任,满足公司业务发展的资金需求;此外,还为了改善资本结构,增强财务稳健性,提升公司综合抗风险能力;最后一方面,控股股东全额认购,将提振市场信心,助力公司高质量发展。
截至星期五收盘,中国国航报每股7.17元,跌0.69%,年初至今跌32.37%。
根据公告,17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21,按照生产商中国商飞提供的目录单价计算,上述17架飞机的投资总额共计约75.71亿元,公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集资金支付42亿元。本次引进的17架飞机预计于2024至2025年交付。
中国国航今年第三季度报告显示,今年第三季度实现营收458.64亿元,同比增长152.89%;归母净利润为42.42亿元。今年前三季度实现营收1054.77亿元,同比增长150.61%,归母净利润为7.91亿元。
此外,此次中国国航还向特定对象发行H股股票,发行对象为中航集团全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”),募集资金总额不超过20亿港元(约3.39亿新元)(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部H股股票。发行价格为每股5.09港元,股票的数量不超过3.93亿股。
根据发行方案计算,本次向特定对象发行A股和H股的数量共计不超过12.48亿股(含本数)。本次向特定对象发行A股及H股不互为条件,如任何一项未能获得其应适用法律法规所要求的全部审批,或因其他原因而未能成功发行,均不影响另一项实施。
中国国际航空股份有限公司星期五(12月22日)晚发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司拟向特定对象中航集团发行A股股票募集资金总额不超过60亿元(人民币,下同,约11.1亿新元),用于引进17架飞机项目及补充流动资金,控股股东中航集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。