• 建议：买入
  • 目标价：2.59元
  • 闭市价：2.10元（-0.47%）

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）

延伸阅读

评股论经：快捷达环球
评股论经：凯德雅诗阁信托

这项收购将使每单位派息增加1.2%。由于爱雍·乌节的贡献、NPI利润率的扩大和较低的利率，我们将2025年每单位派息预测上调6%。我们维持对这只信托的买入评级，目标价从2.42元上调至2.59元。（大华继显）

信托以18亿4850万元向凯德投资（CapitaLand Investment）购买爱雍·乌节（ION Orchard）和ION Orchard Link购物中心的50%股权。爱雍·乌节是乌节路和史各士路交界处的标志性购物中心，与乌节地铁站相连，预计净房地产收入（NPI）收益率为5.0%，与近期交易的Nex（NPI收益率4.8%）、樟宜坊（4.3%）和裕廊坊（4.8%）相比更具优势。