ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）
- 建议：买入
- 目标价：0.38 元
- 闭市价：0.275元（无变动）
我们维持“买入”评级，但把目标价从之前的0.40元下调到0.38元。
ESR乐高房地产投资信托最近进行一系列的脱售计划，在利率高涨和资本成本升高的情况下，公司正朝着正确的方向前进。这向举措也解决了市场的三大担忧：高杠杆率、较短租赁地契，以及可能须要发行证券集资。
考虑到脱售房地产而失去的收入，并调整了借贷成本预测后， 把信托在2024年和2025年的每单位派息预测，分别调低了5%和6%。
