买方是集团长期伙伴阿曼投资公司所领导的财团旗下公司Tanweer Infrastructure,它将通过递延支付票据(deferred payment note)来支付买价。交易完成后,它将成为胜科能源印度的唯一股东。
集团说,根据形式上计算,它在2022年上半年的可持续解决方案组合的净利份额,将从25%增加到31%。
胜科工业(Sembcorp Industries)将以1170亿印度卢比(21亿新元),全面脱售独资子公司胜科能源印度公司(Sembcorp Energy India Limited,简称SEIL),加速能源组合从棕色(传统能源)到绿色的转型。
完成交易后,胜科工业的可再生能源,将从43%增至51%。胜科将拥有14吉瓦的能源组合,其中7.1吉瓦是由包括集团在全球的太阳能、风能和储能在内的可再生能源所组成。
胜科工业星期一(9月5日)闭市后宣布上述消息时说,售价意味着市账比为1倍,净利和净资产值也维持稳定,每股盈利为26.24分。
谈到为何决定现在脱售胜科能源印度,黄锦贤说:“没有更好或更坏的时候,没有人有水晶球可以知道做这件事的正确时机,我们认为(买家)有兴趣,市场环境也有利,而我们也想出能够扶持买家的(交易)架构。”
他说,按照集团扩大可再生能源组合的纪录,集团最终将能够从可再生能源组合的贡献,弥补脱售胜科能源印度之后损失的收入贡献。
胜科能源印度是印度最大的独立发电商之一,经营两座超临界燃煤发电厂,总容量为2.6吉瓦。
胜科能源印度公司董事经理图礼(Vipul Tuli)指出,脱售胜科能源印度不意味着公司要退出印度市场,事实上集团因此可以在印度的可再生能源相关项目进行更多投资。
这项交易也将改善胜科工业的负债率。例如,从形式上来说,2022年上半年的债务与息税折旧摊销前盈利比率,从5倍下滑到4.9倍。
此外,胜科将提前实现2025年将温室气体排放强度降至每兆瓦时0.40吨二氧化碳当量的目标。公司的绝对温室气体排放量也将从2620万吨二氧化碳当量,减少到1040万吨二氧化碳当量。
脱售胜科能源印度将使胜科的温室气体排放强度从每兆瓦时0.51吨二氧化碳当量(tonnes of carbon dioxide equivalent),降至每兆瓦时0.32吨二氧化碳当量。
完成交易后 可再生能源将增至51%
由于这是一项主要交易,集团将在11月举行特别股东大会寻求股东的批准,而交易预计在大会半年后完成。
胜科工业集团总裁兼首席执行官黄锦贤在线上记者会上回答《联合早报》提问时说,有关安排将让买方在减少温室气体排放时递减支付利率,这个做法既能显示集团支持协助胜科能源印度减碳的承诺,也能够弥补企业推行减碳计划缺乏融资渠道的市场缺口。
胜科工业星期一起0.30%,收报3.33元。