供认购的2亿美元B级债券获得超过三倍认购率;其中,供散户认购的部分收到逾7000份有效申请,共计1亿2600万美元,认购率为1.3倍。这是发行商首次发售让散户投资的美元计价PE债券。73%的B级债券将分配给认购少于5万美元的
散户。
Astrea 7债券预计5月30日起在新加坡交易所挂牌交易。
A-1级别票息率是4.125%,B级别债券票息率是6%。如果能满足所有条件,这两批为期10年的债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回,即2027年和2028年5月。
淡马锡控股旗下Azalea基金管理公司发售的7亿5500万美元(约10亿5000万新元)Astrea 7私募基金债券(Astrea 7 PE Bonds),获得三倍认购率,收到认购金额超过20亿美元。
在Astrea 7债券供散户认购之前,发行商已成功向机构和合格投资者配售2亿4600万新元A-1级债券、1亿7500万美元A-2级债券和1亿美元B级债券。
Azalea基金管理公司总裁曾安素说:“我们对散户投资者的大力支持和反馈感到鼓舞。鉴于目前的市场波动,我们很高兴看到投资者对Astrea 7 PE债券的质量的认可。”
截至5月25日申请截止,供认购的5亿2600万新元A-1级债券获得将近三倍认购率;其中,供散户认购的部分收到逾3万份有效申请,共计8亿7700万新元,认购率为3.1倍。超过75%的A-1级债券将分配给认购少于5万新元的散户。
若债券没有如期完全赎回,票息率将各增加1个百分点。
这是该公司第四次发行面向散户投资者的私募基金债券。