这项交易预计第三季完成后,凯德集团在这六个项目的有效股权,将从交易前通过私募基金持有的30.7%至55%,减少到12.6%至30%。集团预计会取得超过20亿元净收益,以推动新经济资产方面的投资。
凯德集团周一股价闭市报3.74元,上扬6分或1.63%。
交易后,集团净有形资产值将从每股4.09元,增至4.15元。
今年3月,它宣布历来最大重组计划,把房地产开发业务私有化,同时把投资管理平台和旅宿业务整合,让集团能专注于投资管理业务,加速扩大轻资产且资本效率高的业务,从而创建亚洲最大房地产投资管理公司。
它将继续为这些项目提供资产管理服务,收取管理费收入。
他也说:“我们最近在中国注册成为私募基金经理,让我们能进行境内人民币集资,以及在中国提供基金管理服务……在拥有多种资产循环战略以及多元化资金来源下,我们对凯德下一阶段增长充满信心,将能成为专注于亚洲的轻资产、资本高效的全球房地产投资管理公司。”
顺应新的投资策略,集团指出,它在4月宣布以36亿6000万人民币(约7亿5770万新元)首次收购上海的最大数据中心园区之一。
该交易预计第三季完成后,凯德集团在这六个项目的有效股权,将从交易前通过私募基金持有的30.7%至55%,减少到12.6%至30%。集团预计会取得超过20亿元净收益,以推动新经济资产方面的投资。
这六个来福士项目分别位于上海、北京、宁波、成都、长宁和杭州。
谈及这次交易取得的资金,潘子翔表示:“部分资金将用于重点投资数据中心等新经济资产。未来几年,我们计划将中国的新经济资产规模从2020年底的15亿元扩大到50亿元。投资重点涵盖产业园区、物流和数据中心。”
来福士是凯德旗下综合体旗舰品牌,涵盖办公楼、购物中心和酒店等。最早的来福士项目起源于新加坡,1986年开业。2014年,来福士品牌进入中国以来,发展至今在中国有九座综合体。除了上述六个项目,还包括重庆来福士、深圳来福士广场和北外滩来福士。
凯德集团首席执行官李志勤在文告中表示,集团会继续推动和参与来福士广场的未来增长。集团进入中国27年,至今已构建了超过244亿元的投资房地产资产,并乐于与中国当地机构投资者合作,让凯德投资者基础更多元化。
凯德集团(CapitaLand)又有交易大动作。
凯德去年11月宣布加大在中国的新经济资产投资策略,以搭乘中国经济转型集中于科技、服务以及国内消费的浪潮。
凯德集团(中国)投资与投资组合管理首席执行官潘子翔说:“来福士投资组合位于门户城市、与主要交通枢纽紧密连结。2008至2020年间,涉及交易的六个来福士投资组合所取得的基金管理费率平均约为62个基点,是能够提供稳定经常收入的成熟资产。”
包括脱售来福士股权的最新交易,集团今年迄今已宣布脱售约112亿元资产,是每年脱售30亿元资产目标的三倍以上。与此同时,凯德的基金管理规模达到792亿元。
今年已脱售112亿元资产
凯德的商业项目运营模式主要是“地产+基金”模式,项目初期由私募基金负责开发和孵化,通过高效运营,不断提升资产价值和回报率。待项目进入成熟期,再通过集团旗下上市房地产信托或第三方实现退出,把所得资金用于再投资。
该集团周一开市前宣布,已和中国平安人寿保险签署合作协议,将以467亿人民币(96亿新元)向后者出售位于中国的六个来福士资产组合的部分股权。