信托将通过股权融资以及贷款来完成收购。
29个数据中心的净可出租面积为330万平方英尺,大部分属于永久地契。按土地面积计算,完成收购后,永久地契房地产占扩大后的投资组合65.8%。
另外,它也将通过不可弃权优先献售(non-renounceable preferential offering)约1亿1758万个新单位,集资不少于3亿元,献售价将介于每单位2.57元至2.64元,每持有100个现有单位,可认购五个新单位。
信托估计这项收购将在今年第三季完成,并可增进每单位派息和每单位净资产值。
他认为,数据中心具有吸引人的增长机会,尤其冠病疫情促进了数码化、云端运算以及电子商务的发展。未来物联网以及5G的运用,也将为数据中心市场带来更多需求。
信托昨天开市前要求暂停交易,随后披露已就这项收购和Sila Realty Trust签署了买卖协议。
新投资组合的加权平均租约(WALE)为7.9年,只有1.7%租约将于接下来三个财年到期。大约89.4%租约的每年租金调升率介于1.5%至3%。
丰树工业信托也将因此成为在亚太区上市的房地产投资信托之中,最大的数据中心持有者之一。
自2017年以来,信托扩大投资策略,纳入更多新加坡以外的数据中心资产。
私下配售新单位
集资不少于5亿元
新投资组合大约有87.8%租给32名租户,包括《财富》世界500强(Fortune Global 500)公司、纳斯达克挂牌公司以及具备投资级别跨国企业。
收购完成后,信托的资产管理规模将从68亿元增至86亿元,数据中心的资产管理规模由28亿元增加到46亿元。它也将成为亚太区上市房地产投资信托之中,最大的数据中心持有者之一。
收购完成后,信托的资产管理规模(AUM)将从68亿元增至86亿元,数据中心的资产管理规模由28亿元增加到46亿元。
从形式上(pro forma basis)计算,若信托在去年4月1日完成收购,持有并营运这些资产至今年3月31日,信托上财年每单位派息增加3.3%至12.97分。
丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust)计划以13亿2000万美元(约17亿8200万新元),收购美国18个州的29个数据中心。
在股权融资方面,信托将以每单位2.628元至2.696元的价格,私下配售约1亿9026万个新单位,集资不少于5亿元。
丰树工业信托的最后交易价是2.76元。
丰树工业信托管理公司总裁谭国威说,这项收购将显著扩大信托的数据中心的业务规模,并拓展更多美国主要的数据中心市场,包括芝加哥、洛杉矶以及休斯顿的数据中心市场。