信托整体投资组合的租用率高达98.6％，以租金收入为基础的加权平均租赁期（WALE）为4.1年。信托向保荐机构收购顺德店和坦背店，估计它的潜在每单位派息将增加4.3％。

闭市价：1.44元（-0.69％）

我们将信托的目标价由0.94元下调至0.88元，主要是反映信托所面临的汇率风险。

澳都斯贡献信托的租金收入12.3％，信托在短期至中期的盈利能见度将因此提升不少。

信托与最大租户澳都斯（Optus）再签订12年的主要租约（master lease），每年的租金调升率是3.25％。信托整体投资组合的加权平均租赁期（WALE）将由2.45年延长至3.80年。

目标价：0.88元

（辉立证券）

闭市价：0.84元（无起落）

建议：买入

尽管人民币疲弱，信托以新元计算的第三季营收仍有0.3％的增长。一方面是投资组合的资产有固定的租金调升率，完成资产提升计划的大信新都汇石岐店（Shiqi Metro Mall）和小榄新都汇（Xiaolan Metro Mall）的营收皆有增长。

建议：累积

宝泽亚太房地产信托
（AIMS APAC REIT）

目标价：1.50元

目前，仅有Eurochem的租约待解决，它的租约将于今年底到期。Eurochem是信托第五大租户，贡献信托的租金收入约7.2％。我们维持信托的评级和目标价。（星展集团研究）

大信商用信托
（Dasin Retail Trust）