另外,包括吉宝资本(Keppel Capital)和新加坡报业控股(SPH)在内的基石投资者,已签约将以上述发售价,认购该信托的3亿6025万新单位。
它首先将以每单位0.88美元,分别在国际配售和在新加坡公开发售总计3亿3520万新单位。
星展银行是其财务顾问和主理发售机构,包括星展和华侨银行在内共六家金融机构担任其联席簿记管理人(bookrunners)兼承销商。
吉宝企业独资子公司Keppel Capital Two将以2160万美元,取得该信托的管理公司“US Prime房地产管理公司”(简称US Prime管理公司)的三成股权,而报业控股独资子公司Times Properties也将以1460万美元,取得US Prime管理公司的两成股权。
这次售股完成后,该信托发行的单位总数将达到9亿2386万单位,筹得8亿1300万美元(11亿新元),其中公开发售和发售给基石投资部分计为6亿1200万美元。
与此同时,KBS REIT Properties III LLC已和该信托签约,以上述每单位0.88美元的发售价,认购该信托的2亿2841万新单位。
吉宝资本与报业控股分别承诺5500万美元认购该信托的6.8%股权。
Prime美国房地产投资信托(Prime US REIT)已提交初步的招股书,将发售新股筹集6亿1200万美元(8亿2800万新元)资金,在新交所主板上市,每单位售价0.88美元。它预测2019年股息收益率7.4%。
它上市时的资产组合将包括美国各地的11个办公房地产,全部是永久地契房地产,总购价和估值皆为12亿2200万美元,净可租用楼面总计340万平方英尺。
根据它提交新加坡金融管理局的初步招股书,它是一家新加坡房地产投资信托,主要投资策略是直接和间接投资于赚取稳定收入的在美国的办公房地产资产和房地产相关资产。