恒大境外债重组主要条款的签约,意味着重组即将成功,而倘若境外债成功重组,意味着恒大解除了香港法院判令清盘的风险。

深陷财务危机的中国恒大在境外债务重组方面迎来了实质进展。恒大星期三(3月22日)深夜发布通告称,已与相关债权人就境外债重组方案达成了具有约束力的协议,将发行新的债券对原债券进行置换。

公告也提及,恒大未来三年核心任务是“保交楼”,将努力保持“复工复产”维持有序营运,预计需要额外2500亿至3000亿元融资。

公告称,预计恒大在不迟于2023年3月31日与上述债权人特别小组达成合意并签订一份或多份重组支持协议,而在正式签署重组支持协议后,恒大境外债务整体重组才算成功。

恒大同时披露了其境内债重组进展。截至2022年末,恒大境内债务逾期规模较大,境内有息负债逾期金额达2084亿元(人民币,下同),境内商业承兑汇票逾期金额达3263亿元,境内或有债务逾期金额达1573亿元,三项逾期债务总额达6920亿元。

恒大在港交所发布的公告显示,新债券年限四至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。恒大预计,重组协议将于今年10月1日起生效,对境外无担保债权人的预估回收料约达97.3亿元人民币(约18.8亿新元)。

恒大自2021年12月开启境外债务谈判,至今历时16个月,上述与有关债权人达成的具约束力协议中,涉及恒大发行、本金总额为139.225亿美元(约185亿新元)的高级担保票据,以及由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保、本金总额为52.26亿美元的优先票据,合计191.485亿美元,占恒大整体227亿美元境外债的84%。